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鉆石股Stock躺著為你賺錢
去年，開采鉆石礦的利潤超過400%，鉆石股的派息率超過7%，黃金的回報(bào)則為負(fù)
鉆石，在現(xiàn)在有點(diǎn)通脹的“語境”下，也許是比黃金、基金甚至房地產(chǎn)更好的投資產(chǎn)品。
正如全球鉆石權(quán)威戴比爾斯集團(tuán)“永恒印記”CEO史蒂芬·盧西亞所說：“對投資者來說，投資鉆石有點(diǎn)像投資藝術(shù)品。首先要買你喜歡的東西。我們向來不喜歡看到人們買下鉆石后把它們鎖在銀行保險(xiǎn)柜里，你可以把自己的投資戴在身上。”
什么樣的鉆石值得投資？珂蘭鉆石的珠寶顧問告訴理財(cái)周報(bào)記者：“購買鉆石需要根據(jù)預(yù)算而定，基本上50分以上滿級滿色的鉆石都具有保值意義，不過，投資最好在1克拉以上。”
當(dāng)然，如果你怕戴在身上不安全，嶄露頭角的鉆石股票和基金也許就是一種不錯(cuò)的選擇。
鉆石礦利潤超4倍
近日，西非國家塞拉利昂的鉆石礦商Octea Ltd計(jì)劃最快下半年赴港上市，并估計(jì)集資10億美元，約78億港元。此舉直指中國這個(gè)連續(xù)3年穩(wěn)居全球第二大鉆石消費(fèi)的市場。
公司未來至少開發(fā)兩個(gè)新礦，目標(biāo)是5年后年產(chǎn)量達(dá)250萬克拉鉆石。Octea旗下Koidu Holding的行政總裁Jan Joubert對外宣布。
Octea如此雄心勃勃，除了擁有美國知名珠寶商Tifffunction(iterator) { var result = true; this.each(function(value, index) { if (result = !!(iterator || Prototype.K)(value, index)) throw $break; }); return result; }這樣的大客戶撐門面外，還出身名門——隸屬于由以色列第二大富豪斯坦梅茨執(zhí)掌的BSG。更重要的是它們對鉆石的廣闊前景感到樂觀。
最近兩年，鉆石價(jià)格不降反升， 2010年原鉆的價(jià)格上漲25%，拋光鉆石的價(jià)格上漲17%，達(dá)到自2002年以來的最高點(diǎn)。2011年一季度，原鉆的價(jià)格仍在上升，突破其在經(jīng)濟(jì)衰退前的頂峰水平。而開采鉆石礦的利潤則超過400%，堪稱“瘋狂”。
“鉆石風(fēng)”吹到亞洲后，印度和中國的準(zhǔn)新娘也紛紛要求鉆戒相伴，以至于鉆石的市場需求節(jié)節(jié)攀升，價(jià)格自然也跟著水漲船高。
有公開數(shù)據(jù)顯示：2011年比利時(shí)安特衛(wèi)普、以色列特拉維夫、印度孟買、中國上海四大鉆石交易所的鉆石進(jìn)出口交易總額分別為565億美元、208億美元、630億美元、47億美元，分別增長35%、23%、16%、63%。比利時(shí)安特衛(wèi)普世界鉆石中心CEO Ari Epstein就曾預(yù)測，中國在2016年很有可能成為全球最大的鉆石消費(fèi)國。
買入鉆礦公司股
一位內(nèi)部人士告訴記者，要想從投資鉆石中獲益，其中一個(gè)辦法是買入鉆石采礦業(yè)務(wù)占比較重的礦業(yè)公司股票，現(xiàn)在單純的以鉆石開采而上市公司還很少。據(jù)了解，目前規(guī)模最大的幾家鉆石采礦企業(yè)也只是上市集團(tuán)中的一個(gè)小分支，幾乎對股價(jià)產(chǎn)生不了影響。而一些相對較小的公司風(fēng)險(xiǎn)則相對增大。
而另外一個(gè)方法就是投資鉆石基金。遺憾的是，至今在國外僅有幾家上市交易的鉆石投資基金，第一只鉆石基金是由商品資產(chǎn)管理公司Diapason Commodities Management SA于2008年掛牌的Diamond Circle Capital。2009年，俄羅斯投資集團(tuán)Alfa Capital也推出了一只鉆石投資基金，最低投資額為100萬歐元，估計(jì)收益率為15%-17%。擇類投資管理公司KPR Capital也緊隨其后，推出了位于開曼群島的開放式投資鉆石基金，最低投資額為25萬美元。
今年，國際上部分金融投資機(jī)構(gòu)，也正積極準(zhǔn)備發(fā)展鉆石 ETF（交易所買賣基金），并于交易所掛牌，成為投資黃金外的另一種選擇。今年 3 月，位于美國紐約的避險(xiǎn)基金 ETFs 發(fā)行公司 Index IQ已向美國證券交易委員會（SEC）提出申請。而美國規(guī)模最大的鉆石上市公司 Harry Winston 也與瑞士資產(chǎn)管理公司合作，將推出規(guī)模達(dá) 2.5 億美元的鉆石基金，投資標(biāo)的從 0.5 克拉至 6 克拉鉆石不等。
目前國內(nèi)還沒有專門的鉆石股票和基金上市，只有一些銀行和信托公司做起了代客投資鉆石的生意。如招商銀行(600036,股吧)等多家銀行的私人理財(cái)部門目前已經(jīng)推出鉆石理財(cái)業(yè)務(wù)。一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，目前銀行等機(jī)構(gòu)主要扮演中介角色，推薦高端客戶直接進(jìn)入鉆石交易上游環(huán)節(jié)，從中抽取價(jià)值不菲的傭金。
但是，鉆石投資也并非沒有風(fēng)險(xiǎn)，以鉆石基金和ETF為例，除了國際市場鉆石價(jià)格的波動(dòng)外，股市本身的波動(dòng)也會為上述基金和ETF帶來風(fēng)險(xiǎn)。
說起投資，很多人首先會想到股票、基金和房地產(chǎn)。但是，在過去3年間，全球范圍內(nèi)回報(bào)率最高的投資產(chǎn)品卻并不是前三者，而是幾乎一直被市場忽視的鉆石。
2010年，實(shí)物鉆石的平均回報(bào)率高達(dá)17%，而在2011年，平均回報(bào)率高達(dá)15%。而同期的美國道指僅累計(jì)上漲了13%，不少基金的年均回報(bào)率甚至是負(fù)數(shù)。這是因?yàn)椋瑑H僅2010年，鉆石首飾零售商對鉆石的總需求上升了10%—15%。印度在過去的幾十年間，一直是世界上黃金的最大進(jìn)口國，但是，僅僅在2011年上半年，它對鉆石的進(jìn)口就增加了25%左右，中國的進(jìn)口量最近3年也一直維持在20%左右。
比利時(shí)安特衛(wèi)普是世界上最大的鉆石交易地，去年，來自亞洲的采購商在當(dāng)?shù)刭徺I了數(shù)以十億美元計(jì)的鉆石。不過，具體數(shù)字則難以統(tǒng)計(jì)，因?yàn)橛行┕臼峭ㄟ^比利時(shí)當(dāng)?shù)氐拇砩藤徺I，并運(yùn)往亞洲的加工地。在中國，鉆石的加工地主要集中于南方，具體的加工點(diǎn)數(shù)不勝數(shù)，最大的加工點(diǎn)在廣州番禺、深圳水貝。
實(shí)際上，即使是購買了鉆石的投資者，也不會將它純粹視為一筆投資，人們在挑選和購買它時(shí)，往往是將它視為一種可以戴在身上的藝術(shù)品。一顆切割得完美的一克拉鉆石的價(jià)值要比原鉆提升數(shù)倍，如果再把它鑲嵌在閃閃發(fā)光的首飾上，則價(jià)值又會提升數(shù)倍。所以，對于一部分追求美感的投資者來說，鉆石是對自身修養(yǎng)的考驗(yàn)。
不過，大部分的投資者仍愿意在切割好的鉆石堆中直接挑選“佼佼者”，有時(shí)，一小袋的“完美鉆石”的價(jià)格就高達(dá)數(shù)千萬美元。
在這一期的系列報(bào)道中，投資者可以看到整個(gè)鉆石的生產(chǎn)流程，看到鉆石的若干種投資方式，看到這一顆顆晶瑩剔透的晶體如何儲存你的財(cái)富。
